Спускаясь вниз с высот Синих гор, вы попадете в длинную и широкую далину, где находятся ворота Торин-Холла. Долина граничит с лесистыми склонами и древними руинами. Называется она Vale of Thrain. В здешних лесах бродят все виды диких зверей, начиная от ловкой рыси до мощных медведей. Вдоль дороги стоят две заставы, что ведут в глубину Синих гор: путевая станция Nogrod и Gondamon, крепость у подножия.

Дорога, что идет через эту долину, когда-то была вполне безопасной для купцов и торговцев. Но недавние трудности с гоблинами и дварфами из клана изгнанников Dourhand сделали шоссе небезопасным. Кроме того, положение обостряют и беспорядки, возникшие из-за напряженности между дварфами и эльфами-беженцами из Duillond.